ロボアドバイザー付バランス型ファンドを活用した「おまかせスマート運用」提供開始のお知らせ
株式会社SBI証券は、2025年2月28日（金）より、個人のお客さまの資産形成を支援するために、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供するロボアドバイザー付バランス型ファンドを活用した「おまかせスマート運用」のサービスを開始することを発表しました。この新サービスは、投資初心者から経験者まで幅広いニーズに応えることを目指しています。
「おまかせスマート運用」の概要
「おまかせスマート運用」は、三井住友DSアセットマネジメントの資産運用ノウハウを基にしたロボアドバイザーを通じて、お客さまの投資スタイルを診断し、最適なバランスファンドを提案します。具体的には、三井住友DS・バランスファンドの5つのコース（積極コース、成長コース、標準コース、安定コース、保守コース）が用意されており、各ファンドは国内外の多様な資産に分散投資されます。
これにより、低リスクから高リスクまでの幅広いリスク水準に対応し、安定的な分散投資から積極的な運用まで、多様なニーズに応える商品設計がなされています。特に、市場環境によっては資産配分比率が株式100%となる場合もあり、高い目標リスク水準を達成することが可能です。
「おまかせスマート運用」の特長
このサービスの特長として、以下の3つのポイントが挙げられます。
- 100円から始められるNISA対象
「おまかせスマート運用」は、三井住友DS・バランスファンドの5ファンドがNISAの「つみたて投資枠」および「成長投資枠」の対象となっており、非課税での運用が可能です。 - 簡単な質問で投資スタイルを診断
最短30秒で回答できる簡単な質問により、お客さまの投資スタイルを診断し、目的に合ったファンドを提案します。これにより、投資初心者でも安心して資産運用を始めることができます。 - クレジットカード積立でポイント還元
本サービスを利用して三井住友DS・バランスファンドを積立購入する際、クレジットカード決済が可能です。三井住友カードを利用すると、年間のカード利用額に応じて最大3.0%の「Vポイント」が貯まります。
「おまかせスマート運用」の詳細については、公式サイトをご覧ください。こちらから
サービス開始記念！総額555万円相当のダブルキャンペーン
また、サービス開始を記念して、総額555万円相当のダブルキャンペーンも実施されます。キャンペーンの内容は以下の通りです。
- キャンペーン1：当社公式Xアカウントをフォロー＆リポストした方1,100名様に抽選で500円分のデジタルギフト券をプレゼント。
- キャンペーン2：対象商品を積立またはスポット買付により合計1万円以上購入された方に抽選で現金をプレゼント。
対象商品は、三井住友DS・バランスファンドの5つのコースで、キャンペーンは2025年2月28日から3月31日まで行われます。詳細はこちらのページをご覧ください。
終わりに
株式会社SBI証券は、「おまかせスマート運用」を通じて、個人のお客さまの資産形成をより一層支援することを目指しています。今後も、より多くの人々が安心して資産運用を始められるようなサービスを提供し、投資の楽しさを広めていくことを期待しています。